在宣布计划在纽约证券交易所上市一周后,总部位于丹佛的现金返还奖励公司 Ibotta 向证券交易委员会提交了注册声明,计划筹集约 5.51 亿美元。
该公司计划出售 656 万股,其中 250 万股为公司 A 类普通股,406 万股由股东出售,这将使该公司的估值约为 25 亿美元,每股价格在 76 美元至 84 美元之间。
该公司在 IPO 文件中报告称,2023 财年收入增长 52%,达到 3.2 亿美元。该期间净利润率为 12%,调整后 EBITDA 率为 26%。
该公司表示,该公司于 2012 年发布了现金返还移动应用程序,至今已吸引了超过 5000 万用户。
他们于 2020 年推出了 Ibotta Performance Network,提供第三方数字资产的独家优惠。
“让每次购买都有回报意味着不仅要以我们自己的品牌运营 ,还要利用我们构建的技术和基础设施以及我们的独家优惠,并以白标的方式向想要即插即用的发行商提供这一切技术解决方案,”Ibotta 创始人兼首席执行官 Bryan Leach 在 IPO 文件中表示。 “我们的优惠兑换的很大一部分现在发生在利用我们的技术平台和优惠的第三方发行商身上。
“如今,数百万消费者无需创建 Ibotta 帐户或下载我们的应用程序,即可在沃尔玛、Dollar General、克罗格、壳牌和其他零售商产品上兑换我们的优惠。”
Ibotta 最大的零售合作伙伴——他们将其称为“零售出版商”——是沃尔玛。
他们目前与这家零售巨头建立了“多年战略关系”,作为该零售巨头业务的线上和线下购物的数字商品级折扣优惠内容的独家提供。