2024年 1 月 4 日，AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 和 AerCap Global Aviation Trust(统称“发行人”)均为 AerCap Holdings NV(“AerCap Holdings NV”)的全资子公司。 AerCap”或“公司”)，发行优先票据，定价为发行人 2029 年到期的 5.100% 优先票据本金总额为 8 亿美元(“2029 年票据”)，向公众发行的价格为98.819 %，以及发行人 2034 年到期的 5.300% 优先票据(“2034 年票据”，与 2029 年票据一起统称为“票据”)本金总额为 7 亿美元，以 97.729% 的价格向公众发行。该票据将由本公司及本公司的某些其他子公司在高级无抵押基础上提供全额、无条件担保。发行人拟将票据所得款项净额用于一般公司用途，包括收购、投资、融资或再融资飞机资产以及偿还债务。花旗集团、高盛集团、摩根士丹利、三菱日联金融集团和 Truist 证券担任此次承销公开发行的联席账簿管理人。

公司已就本通讯涉及的承销发行向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了表格 F-3 的注册声明(包括招股说明书)。该登记声明自2021年10月19日备案后自动生效。投资者应阅读随附的日期为2021 年 10 月 19 日的招股说明书、日期为2024 年 1 月 4 日的与本次发行相关的初步招股说明书补充文件，以及公司向 SEC 提交的其他文件，以了解有关公司和本次发行的更完整信息。