尼古拉公司(纳斯达克股票代码： NKLA)今天宣布，其打算根据市场和其他条件发行1 亿美元的普通股和2 亿美元本金总额的 2026 年到期绿色可转换优先票据(根据 1933 年《证券法》(经修订)登记的单独公开发行。Nikola 还预计将授予普通股承销商 30 天的选择权，以额外购买最多15,000,000 美元的普通股，以弥补超额配售，并预计授予票据承销商提供购买选择权，以进行结算自票据首次发行之日起 13 天内(包括该日)，追加最多30,000,000 美元的票据本金额，以弥补超额配售。

除非提前回购、赎回或转换，否则这些票据将是 Nikola 的高级无担保债务，将每半年产生一次拖欠利息，并将于2026 年 12 月 15 日到期。在到期日之前的第二个预定交易日收市前的任何时间，票据持有人可以选择转换其票据。尼古拉将通过交付 (i) 尼古拉普通股的股份(如果适用，连同现金代替任何零碎股份)以当时适用的兑换率来结算兑换;(ii) 代表已转换票据剩余预定息票支付现值的现金金额。

尼古拉可以选择在2025 年 12 月 15 日或之后以及到期日之前随时或不时地将全部或部分票据(受某些限制)赎回为现金，但前提是最近报告的 Nikola 普通股每股销售价格在特定时期内超过转换价格的 175%。赎回价格将等于待赎回票据的本金，加上截至赎回日但不包括赎回日的应计未付利息(如有)。

如果构成“根本性变化”的某些公司事件在到期日之前发生，那么，除有限的例外情况外，票据持有人可以要求尼古拉以现金回购其票据。回购价格将等于拟回购票据的本金，加上截至(但不包括)适用回购日期的应计利息和未付利息(如有)。

票据的利率、初始兑换率和其他条款将根据票据发行的定价确定。